> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.apollospace.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Energia & utilities

> Energia, utilities e empresas de solar/instalação: qualificar lead e capturar dados de consumo no CRM, reunir os documentos que a instalação ou a conexão exige, agendar visita técnica e obra com lembretes, e manter o cliente informado ao longo de um ciclo longo de aprovação — com preço, contrato, pagamento e qualquer laudo de engenharia ou segurança sempre na mão de um profissional habilitado.

São 8h e o orçamento de solar de uma família entrou ontem pelo formulário do
site — endereço, conta de luz, telhado — e ninguém olhou ainda. Três
homologações na concessionária estão paradas esperando um documento que falta
e ninguém sabe qual. A visita técnica de hoje à tarde não foi confirmada com
o cliente. E um cliente cujo sistema foi instalado há seis semanas mandou
mensagem perguntando "e aí, quando liga?" — e a resposta honesta é que
ninguém acompanhou o protocolo na distribuidora. Não é desorganização — é
gente de menos pra cuidar de lead, documento, agenda e protocolo num ciclo
que leva meses.

**O que sai da sua frente:** qualificar o lead que chega e jogar os dados do
local no CRM, reunir os documentos que cada instalação ou conexão exige,
agendar visita técnica e obra com lembrete, e manter o cliente atualizado a
cada etapa do ciclo passam a acontecer sozinhos — com contexto, dentro do
orçamento e com preço, contrato, pagamento e qualquer juízo técnico sempre
esperando um profissional habilitado.

## Como funciona, em uma frase

Em energia e solar, o gargalo raramente é instalar — é **conduzir cada
cliente por um ciclo longo de qualificação, documentação, agenda e
homologação sem deixar um protocolo parar ou um cliente ficar no escuro.** O
agente não fecha preço, não assina contrato e **nunca emite um laudo de
engenharia, segurança ou dimensionamento**: ele garante que cada lead seja
qualificado, cada documento reunido, cada visita confirmada e cada cliente
informado — e entrega pra você o que pede julgamento, dinheiro e
responsabilidade técnica.

```mermaid theme={null}
flowchart LR
    A[Gatilho<br/>lead novo, documento faltando,<br/>visita amanhã, etapa do ciclo] --> B[Agente puxa contexto<br/>do Company Brain + CRM]
    B --> C[Decide + usa ferramentas<br/>CRM, Boards, Outbound,<br/>Rotinas, Pastas, Calendário]
    C --> D{Sensível?<br/>preço, contrato,<br/>pagamento, laudo técnico}
    D -->|Não| E[Qualifica / reúne /<br/>agenda / atualiza]
    D -->|Sim| F[Propõe + chama você<br/>com contexto completo]
    E --> G[Vira memória<br/>a próxima etapa já sabe]
    F --> G
```

## Fluxos concretos

### 1. Qualificar o lead que chega e capturar os dados do local

**Gatilho:** entra um lead — formulário do site, [WhatsApp](/pt/integrations/whatsapp),
e-mail ou indicação — pedindo orçamento de solar, troca de fornecimento ou
um novo ponto de energia.

O agente lê a mensagem, extrai o que importa — endereço e tipo do imóvel,
consumo mensal (kWh ou valor da conta), tipo de telhado ou estrutura,
concessionária, prazo desejado — e cria um [lead no CRM](/pt/features/crm)
com os campos preenchidos e o anexo original (foto do telhado, conta de luz)
junto. Consulta no [Company Brain](/pt/features/brain) o que mais é preciso
saber pra aquela faixa de consumo e o que costuma travar a proposta, e abre
uma [tarefa](/pt/features/boards) de "qualificar visita" roteada pro técnico
certo. Se faltam dados essenciais, o agente prepara uma pergunta objetiva ao
cliente — "pra fechar o estudo, consegue mandar a conta de luz dos últimos 3
meses?" — que sai por [e-mail ou WhatsApp](/pt/features/outbound) via
[Marcus](/pt/agents/marcus), com a opção de **pedir sua aprovação antes de
cada envio**.

<Note>
  Qual consumo justifica visita, qual telhado pede vistoria, qual
  concessionária é mais lenta na homologação — isso mora no Brain, não num
  formulário fixo. O agente puxa essa régua do histórico que você já ingeriu
  e qualifica o lead com o mesmo critério toda vez.
</Note>

### 2. Reunir os documentos da instalação ou conexão e montar a pasta

**Gatilho:** um cliente avançou pra etapa de projeto, ou uma homologação na
concessionária exige um conjunto de documentos pra seguir.

O agente consulta no [Company Brain](/pt/features/brain) o **checklist** do
tipo de instalação ou conexão — conta de luz, documento do titular, matrícula
ou comprovante do imóvel, projeto, ART/TRT do responsável técnico,
formulário da distribuidora — confere o que já chegou e o que falta, e cobra
o cliente pelos pendentes, um por um, sem repetir o que já tem. Cada arquivo
que chega é arquivado na [pasta](/pt/features/pastas) certa daquele cliente,
por etapa, e o conteúdo é ingerido no Brain. Quando a pasta fica completa, o
agente abre uma [notificação proativa](/pt/features/rotinas) no seu sino:
"dossiê do cliente Aurora pronto pra protocolo".

```mermaid theme={null}
flowchart TD
    A[Etapa exige documentos] --> B[Agente compara<br/>checklist x o que chegou]
    B --> C{Falta algo?}
    C -->|Sim| D[Cobra o cliente<br/>só o que falta]
    C -->|Não| E[Pasta completa<br/>+ notifica você]
    D --> F[Arquiva o que chega<br/>na pasta + Brain]
    F --> B
    E --> G[Vira memória]
```

<Info>
  **A homologação que atrasa quase sempre travou num único documento que
  ninguém cobrou.** Transformar o checklist da concessionária numa cobrança
  automática, item a item, é o que impede o protocolo de voltar e o cliente
  de esperar semanas por um papel que faltava.
</Info>

### 3. Agendar visita técnica e instalação com lembretes

**Gatilho:** um lead foi qualificado e precisa de vistoria, ou um projeto foi
aprovado e a obra precisa entrar na agenda da equipe.

O agente propõe horários cruzando a disponibilidade da equipe técnica com a
janela do cliente, cria o evento no [Google Calendar via
Composio](/pt/integrations/composio) e confirma com o cliente por
[WhatsApp ou e-mail](/pt/features/outbound). Na véspera, uma
[rotina](/pt/features/rotinas) dispara o lembrete pro cliente **e** pra
equipe — endereço, o que levar, o que conferir no local. Se o cliente
remarca, o agente reabre a negociação de horário e atualiza o calendário e o
card no [board](/pt/features/boards), sem ninguém refazer a agenda à mão.

<Info>
  **A visita furada custa um dia de equipe parada.** Um lembrete na véspera,
  com confirmação ativa, transforma "achei que era amanhã" num "confirmado"
  antes de o caminhão sair — e o reagendamento vira um toque, não um buraco
  no dia.
</Info>

### 4. A rotina que mantém o cliente informado no ciclo longo

**Gatilho:** uma [rotina](/pt/features/rotinas) que o próprio agente agenda
varre, a cada poucos dias, os clientes em ciclo aberto — em projeto, em
homologação, aguardando troca de medidor, aguardando energização.

A rotina levanta quem **não recebe notícia há tempo demais** e quem teve uma
mudança de etapa, e prepara uma atualização honesta pra cada um: "seu projeto
foi protocolado na distribuidora em 12/06, prazo médio de vistoria é X dias —
te aviso assim que sair". O disparo sai via [Marcus](/pt/agents/marcus), com
aprovação opcional. No fim do dia, a [Athena](/pt/agents/athena) — a chefe de
gabinete da organização — junta num digest curto o que avançou, o que está
parado, qual protocolo passou do prazo da concessionária e quais clientes
foram atualizados, no seu sino e no canal que você usa.

<Info>
  **O cliente que reclama de solar quase sempre não estava mal atendido — ele
  estava sem notícia.** Uma rotina que avisa a cada etapa, mesmo quando a
  notícia é "ainda está na fila da distribuidora", segura a confiança num
  ciclo que pode levar meses e gerar a indicação que traz o próximo cliente.
</Info>

Para concessionárias, equipamentos ou fornecedores novos, o
[Scout](/pt/agents/scout) faz a pesquisa pública na web — prazos de
homologação, faixa de preço de inversor, referências — e devolve um resumo
com as fontes, sem chutar.

## O que continua sendo humano

<Warning>
  O agente **propõe**, nunca decide sozinho, quando o assunto é:

  * **Preço e proposta comercial** — o valor do estudo, o desconto, a oferta
    formal que vai pro cliente.
  * **Contrato e assinatura** — qualquer compromisso que cria obrigação com
    o cliente, fornecedor ou concessionária.
  * **Pagamento** — receber, reembolsar, pagar fornecedor ou equipe, qualquer
    movimento de dinheiro.
  * **Qualquer laudo de engenharia, segurança ou dimensionamento** —
    dimensionar o sistema, aprovar a estrutura do telhado, liberar a
    instalação, assinar a ART, atestar conformidade elétrica. Isso é
    **sempre** de um profissional habilitado, nunca do agente.
  * **Comunicação regulatória pesada** com a concessionária ou órgão de
    fiscalização, decisões de governança e ações destrutivas.

  Nesses casos o agente prepara tudo — o dossiê do cliente, o histórico de
  consumo, o rascunho da atualização — e **espera a sua aprovação.** Cada
  ação fica no histórico auditável, com autor e justificativa, alinhado à
  LGPD, e a autonomia cresce como uma catraca por tipo de ação, não como um
  salto.
</Warning>

## Por onde começar

<Steps>
  <Step title="Suba checklists, clientes e equipamentos para o Brain">
    Ingira no [Company Brain](/pt/features/brain) os checklists de documento
    por tipo de instalação e concessionária, seus clientes em ciclo aberto e
    o catálogo de equipamentos. É daí que o agente puxa a qualificação certa,
    a cobrança certa e a atualização honesta.
  </Step>

  <Step title="Deixe o agente qualificar a primeira fila de leads">
    Conecte um [canal](/pt/integrations/whatsapp) e deixe o agente capturar
    os leads que chegam, preencher o CRM e cobrar os dados que faltam. Comece
    com aprovação humana antes de cada mensagem externa e relaxe conforme ele
    acerta.
  </Step>

  <Step title="Agende a varredura de documentos e o digest do ciclo">
    Crie uma [rotina](/pt/features/rotinas) que cobra documento pendente e
    outra que avisa cada cliente a cada mudança de etapa. Um agente, uma
    cadência, um canal — e a autonomia cresce devagar.
  </Step>
</Steps>

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Comercial" icon="handshake" href="/pt/use-cases/commercial">
    Qualificar lead, conduzir o funil e manter o cliente quente — do qual a
    venda de solar é um caso de ciclo longo.
  </Card>

  <Card title="Backoffice" icon="inbox" href="/pt/use-cases/backoffice">
    O padrão completo do escritório que sustenta a operação — documentos,
    cobranças e o resumo que liga as pontas.
  </Card>

  <Card title="CRM" icon="address-book" href="/pt/features/crm">
    Leads, pipelines e atividades — onde cada lead qualificado vira um cliente
    rastreado de ponta a ponta.
  </Card>

  <Card title="Rotinas" icon="clock-rotate-left" href="/pt/features/rotinas">
    A cobrança de documento e o aviso a cada etapa — proativos, no mesmo
    horário, todo dia.
  </Card>
</CardGroup>