> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.apollospace.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Serviços profissionais > Escritórios de advocacia, contabilidade e consultoria: propostas, prazos, redação de documentos e relação com o cliente sob pressão — com o parecer e a assinatura sempre de um profissional. São 18h e o sócio ainda não mandou a proposta que prometeu para hoje. Um cliente pergunta no WhatsApp em que pé está o caso dele, uma obrigação acessória vence depois de amanhã e ninguém lembrou, e o rascunho do parecer está aberto há três dias na mesma frase. O escritório não está parado — está afogado em coisas que só precisam de mão, não de cabeça. **O que sai da sua frente:** montar a primeira versão de propostas e documentos recorrentes, vigiar prazos e obrigações, manter cada caso e cada arquivo no lugar e responder o "como está o meu processo?" passam a acontecer sozinhos — com contexto, dentro do orçamento e com **o parecer técnico, a peça de protocolo e o contrato sempre nas mãos de um profissional.** ## Como funciona, em uma frase Serviço profissional é, no fundo, **tempo qualificado que não pode ser gasto com esteira**. O agente não emite parecer nem assina nada — ele tira o atrito do entorno (rascunho, prazo, organização, status) para que a hora do advogado, do contador ou do consultor sobre para o que só ele faz. ```mermaid theme={null} flowchart LR A[Gatilho
pedido de proposta, prazo se aproximando,
reunião encerrada, cliente pergunta] --> B[Agente puxa contexto
do Company Brain + CRM + Pastas] B --> C[Decide + usa ferramentas
Documentos, Boards, Rotinas, Chats] C --> D{Parecer, protocolo,
contrato ou honorário?} D -->|Não| E[Rascunha / organiza / lembra / responde status] D -->|Sim| F[Propõe + chama o profissional
com a peça pronta para revisão] E --> G[Vira memória
o próximo caso já começa mais rápido] F --> G ``` ## Fluxos concretos ### 1. Rascunhar propostas e documentos recorrentes a partir de modelos + Brain **Gatilho:** entra um pedido de proposta — um lead novo no [pipeline](/pt/features/crm), uma reunião de prospecção encerrada, ou o sócio pedindo "monta a proposta para o cliente X". A [Athena](/pt/agents/athena), a operadora da organização, puxa do [Company Brain](/pt/features/brain) o modelo daquele tipo de trabalho — a estrutura da proposta, o escopo padrão, as cláusulas que o escritório sempre usa — e cruza com o contexto do cliente que já existe no [CRM](/pt/features/crm) e nas notas da reunião. Em seguida monta a **primeira versão** num [documento](/pt/features/documentos): escopo, entregáveis, prazos sugeridos e a estrutura de honorários **em branco para o sócio preencher**. O mesmo padrão serve para documentos recorrentes — uma minuta padrão, uma ata, um relatório mensal, uma notificação de rotina — onde 80% é repetição e 20% é julgamento. O agente entrega um **rascunho para revisão**, nunca a versão final. Valor de honorário, condições comerciais e qualquer cláusula que vire compromisso ficam para o profissional decidir e assinar — o agente prepara a moldura, você preenche o que exige julgamento. ### 2. Um vigia de prazos para protocolos e obrigações **Gatilho:** uma [rotina](/pt/features/rotinas) que o próprio agente agenda — toda manhã, varre os casos e as obrigações com data se aproximando. No disparo, o agente cruza o que está no [Company Brain](/pt/features/brain) e nos boards (prazos processuais, vencimentos de obrigações acessórias, entregas contratadas, datas de renovação) com o calendário e levanta **o que vence nos próximos dias e ainda não tem dono ou andamento**. Abre uma [tarefa](/pt/features/boards) atribuída ao responsável, registra a atividade no caso e dispara uma [notificação proativa](/pt/features/rotinas) no sino de quem precisa agir — antes de o prazo virar urgência. O vigia **lembra e organiza** — ele não protocola, não peticiona e não cumpre a obrigação por você. A peça de protocolo, o cumprimento do prazo e a responsabilidade técnica são sempre de um profissional. Um lembrete no dia certo é um alívio; um protocolo automático sem revisão é um risco. ### 3. Manter cada caso e cada documento organizado — e responder o status do cliente **Gatilho:** qualquer movimento num caso — chegou um documento, mudou um estágio, o cliente respondeu — ou uma pergunta direta: "como está o meu processo?". O agente arquiva cada arquivo na [pasta](/pt/features/pastas) do cliente e do caso, mantém o [CRM](/pt/features/crm) atualizado com o estágio e as atividades, e deixa o histórico vivo — quem abre o painel vê a verdade do dia, não uma foto de ontem. E quando o cliente pergunta no [chat](/pt/features/chats) ou no [WhatsApp](/pt/integrations/whatsapp) em que pé está o trabalho, o agente responde **a partir do que já existe** no Brain e no CRM — o andamento registrado, o próximo passo, o que está pendente de quem. **Por que isso importa:** boa parte da insatisfação em escritório não vem do resultado técnico — vem do silêncio. O cliente que não sabe em que pé está acha que foi esquecido. Um status respondido na hora, com a informação que já existe, segura a relação sem consumir a hora do sócio. Se a pergunta pedir interpretação técnica ("e isso significa que eu ganhei?"), o agente **não opina**: registra e escala para o profissional. ### 4. Transformar o resultado de uma reunião em tarefas **Gatilho:** uma reunião com cliente encerra e as notas (ou o resumo) entram no [Company Brain](/pt/features/brain). O agente lê as decisões e os combinados, identifica **quem ficou de fazer o quê e até quando**, e transforma cada compromisso numa [tarefa](/pt/features/boards) no board — atribuída a uma pessoa ou a um agente, com prazo, ligada ao caso certo. O que era um "a gente combinou de mandar a minuta até sexta" perdido na ata vira um item rastreável que não depende de ninguém lembrar. ```mermaid theme={null} flowchart TD A[Reunião encerra
notas entram no Brain] --> B[Agente extrai
decisões + combinados + prazos] B --> C[Cria tarefas no board
com responsável e data] C --> D{Compromisso é entrega
técnica ou comercial?} D -->|Operacional| E[Agente toca / lembra / acompanha] D -->|Parecer / proposta / contrato| F[Tarefa para o profissional
revisar e assinar] ``` ## O que continua sendo humano Em serviço profissional, a responsabilidade tem nome. O agente **propõe e prepara, nunca decide nem assina sozinho**, quando o assunto é: * **Parecer e aconselhamento técnico** — interpretação jurídica, contábil ou estratégica. Sempre de um profissional habilitado. * **Peça de protocolo e ato de registro** — petição, defesa, declaração, obrigação acessória, qualquer ato que vincula o escritório ou o cliente. * **Honorários e contrato** — valor, condições, escopo cobrado, qualquer termo que vira compromisso financeiro ou de prestação. * **Proposta comercial enviada ao cliente** — o rascunho é do agente; o envio é seu. * **Comunicação regulatória ou jurídica**, decisões de governança e ações destrutivas. Nesses casos o agente prepara tudo — o rascunho, o lembrete, o contexto, a minuta — e **espera a aprovação de uma pessoa**. Cada ação fica no histórico auditável, com autor e justificativa, isolada por organização e alinhada à LGPD. ## Por onde começar Suba para o [Company Brain](/pt/features/brain) os modelos que o escritório repete — estrutura de proposta, minutas padrão, checklists de obrigações, as respostas de processo que você dá toda semana. É daí que o agente puxa o que rascunhar e o que vigiar. Crie uma [rotina](/pt/features/rotinas) que varre casos e obrigações e levanta o que vence. Um agente, uma cadência, um canal — e a autonomia cresce como uma catraca, nunca como um salto. No próximo pedido de proposta ou documento recorrente, peça o rascunho ao agente e revise em vez de começar do zero. Comece com aprovação humana antes de qualquer envio externo. ## Próximos passos O mesmo padrão de coleta, conferência e organização aplicado à papelada do dia a dia. Onde os agentes rascunham e editam propostas, minutas e relatórios para a sua revisão. O daemon proativo que vigia prazos e cobra o que está parado, sem sexta corrida. Como o trabalho de cada caso vira board, tarefa e acompanhamento.