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# Tecnologia & SaaS

> Times de produto e SaaS: qualificar trials, fazer onboarding guiado, dar suporte de primeira linha pelo Brain e manter a operação interna sob controle — com preço, contrato e plano sempre na mão de uma pessoa.

São 9h de uma segunda. Catorze trials entraram no fim de semana e ninguém
respondeu; dois clientes novos estão presos no primeiro setup e já mandaram
"não consegui conectar"; o canal de suporte tem oito mensagens repetindo a
mesma dúvida do FAQ; e o time pergunta no daily "o que subiu sexta? o que
travou?" — sem ninguém ter tempo de compilar. Não falta demanda. Falta braço
para o que se repete.

**O que sai da sua frente:** a primeira resposta a cada trial, o onboarding
guiado de cada cliente novo, o suporte de primeira linha pelo conteúdo que já
existe e o resumo do que andou na operação passam a acontecer sozinhos — com
contexto, dentro do orçamento, e com **preço, contrato e mudança de plano
sempre esperando uma pessoa.**

## Como funciona, em uma frase

Um produto de software vive de **encurtar a distância entre o interesse e o
valor entregue** — do trial ao "aha", do ticket à resposta certa. O agente não
substitui o time de produto: ele tira o atrito repetitivo da esteira para que
as pessoas fiquem com o que exige julgamento — preço, contrato, roadmap e a
conversa difícil com o cliente.

<Note>
  Este é o setor que roda em si mesmo. Vendas, onboarding, suporte e operação
  interna são exatamente os fluxos que um time de SaaS reconhece de cara — e
  são os primeiros a virar trabalho de agente, com a pessoa no comando das
  decisões que mudam a relação com o cliente.
</Note>

```mermaid theme={null}
flowchart LR
    A[Gatilho<br/>trial novo, cliente em setup,<br/>ticket, fim do dia] --> B[Agente puxa contexto<br/>do Company Brain + CRM]
    B --> C[Decide + usa ferramentas<br/>CRM, Outbound, Documentos, Rotinas]
    C --> D{Mexe em preço,<br/>contrato ou plano?}
    D -->|Não| E[Qualifica / orienta / responde / resume]
    D -->|Sim| F[Propõe + chama a pessoa<br/>com o contexto pronto]
    E --> G[Vira memória<br/>o próximo trial já começa mais rápido]
    F --> G
```

## Fluxos concretos

### 1. Qualificar e rotear o trial que acabou de entrar

**Gatilho:** um trial ou lead chega — pelo formulário do site, por indicação
ou por um link de "fale com a gente".

A [Athena](/pt/agents/athena), a operadora da organização, responde na hora e
roda uma qualificação curta, uma pergunta de cada vez: caso de uso, tamanho do
time, que ferramenta usa hoje, se já tem uma data ou um problema urgente. Ela
puxa do [Company Brain](/pt/features/brain) o ICP e os critérios de
priorização que você já definiu e, com as respostas, cria o
[lead no CRM](/pt/features/crm), preenche os campos e **roteia para o estágio
certo**: self-serve segue sozinho, conta com potencial vira tarefa para um
vendedor no [board](/pt/features/boards). A conversa inteira fica registrada
como atividade — nada se perde num print.

Quando o trial pede algo que a qualificação não cobre — uma exceção de plano,
um desconto, uma condição especial — o agente **não promete nada**: registra o
pedido e escala. Qualificar é esteira; precificar não é.

### 2. O onboarding guiado que leva o cliente novo ao primeiro valor

**Gatilho:** um cliente novo entra — virou conta paga, começou o setup ou
pediu ajuda para configurar.

O agente puxa do [Brain](/pt/features/brain) a sequência de onboarding daquele
plano — os passos, na ordem, com o que cada um destrava — e conduz a pessoa
**um passo de cada vez** pelo [chat](/pt/features/chats) ou
[WhatsApp](/pt/integrations/whatsapp): "conectado o primeiro app; agora vamos
importar seu time". Cada marco vira uma [atividade no CRM](/pt/features/crm), e
o que o cliente ainda não fez vira uma [rotina](/pt/features/rotinas) de
lembrete gentil no canal dele — com **aprovação antes de cada mensagem
externa** se você quiser manter a mão. Se trava num ponto técnico que o roteiro
não resolve, abre uma [tarefa](/pt/features/boards) para a pessoa certa, com o
histórico anexado.

```mermaid theme={null}
flowchart TD
    A[Cliente novo] --> B[Agente puxa a sequência<br/>de onboarding do Brain]
    B --> C[Conduz passo a passo<br/>chat / WhatsApp]
    C --> D{Travou num ponto<br/>fora do roteiro?}
    D -->|Não| E[Marca o passo + segue<br/>até o primeiro valor]
    D -->|Sim| F[Abre tarefa para um humano<br/>com o histórico]
    E --> G[Vira memória<br/>o onboarding do próximo melhora]
    F --> G
```

<Info>
  **Por que isso importa:** a maior parte do churn precoce não é preço — é o
  cliente que nunca chegou ao primeiro valor porque ficou sozinho no setup.
  Uma sequência guiada não tem semana corrida: ela acompanha cada cliente no
  ritmo dele, no dia certo, e transforma um cadastro morno em uso real.
</Info>

### 3. Suporte de primeira linha pelo Brain — e escalar o resto

**Gatilho:** chega uma mensagem de suporte — pelo chat, pelo WhatsApp ou por
um canal conectado.

O agente busca a resposta no [Company Brain](/pt/features/brain) — a base de
ajuda, a documentação do produto, os [documentos](/pt/features/documentos) e os
PDFs que o time já ingeriu — e responde na hora, no idioma certo, citando o
trecho que embasa. Quando a informação **não existe** na base, ele **não
inventa**: registra a dúvida, marca como gap de documentação e escala para a
pessoa certa com todo o histórico da conversa. Pergunta de produto que se
repete vira candidata a entrar no Brain; bug e pedido de feature viram
[tarefa no board](/pt/features/boards) com o relato do cliente anexado.

<Info>
  **A maioria dos tickets é a mesma pergunta feita de novo.** Resolver de
  primeira o que já está documentado libera o time para o que só ele faz —
  o caso difícil, o bug de verdade, a conversa que pede julgamento.
</Info>

### 4. O resumo da operação — e o pulso do mercado

**Gatilho:** uma [rotina](/pt/features/rotinas) que o próprio agente agenda —
todo fim de dia, ou toda segunda de manhã.

No disparo, o agente varre os [boards](/pt/features/boards) e o
[CRM](/pt/features/crm) e monta um [documento](/pt/features/documentos) de
digest interno: **o que subiu, o que avançou, o que está travado e há quanto
tempo, o que precisa de decisão.** Item parado demais ou tarefa sem dono viram
uma [notificação proativa](/pt/features/rotinas) no sino de quem cuida da área
— ninguém precisa garimpar o painel para saber onde o trabalho emperrou.

E quando você precisa olhar para fora, o [Scout](/pt/agents/scout) faz a
pesquisa na web pública — o lançamento de um concorrente, uma mudança de preço
no mercado, o que se fala sobre uma categoria — e devolve um resumo **com as
fontes**, sem número inventado. O pulso do mercado entra no mesmo digest, do
lado do pulso interno.

## O que continua sendo humano

<Warning>
  Tudo que muda o plano ou o compromisso de um cliente passa por uma pessoa. O
  agente **propõe e prepara, nunca decide sozinho**, quando o assunto é:

  * **Preço, desconto e condições comerciais** — qualquer valor ou termo da
    oferta ao cliente.
  * **Contrato e assinatura** — assinatura, renovação, aditivo, cancelamento;
    qualquer mudança de plano que vira compromisso.
  * **Proposta comercial a um cliente** — o documento que vira oferta formal.
  * **Dinheiro** — cobrança, reembolso, estorno, ajuste de fatura.
  * **Comunicação externa pesada, jurídica ou regulatória**, decisões de
    governança e ações destrutivas.

  Nesses casos o agente prepara tudo — o rascunho, o contexto do cliente, o
  histórico — e **espera a aprovação de uma pessoa**. Cada ação fica no
  histórico auditável, com autor e justificativa, isolada por organização.
</Warning>

## Por onde começar

<Steps>
  <Step title="Suba sua base de conhecimento ao Brain">
    Ingira no [Company Brain](/pt/features/brain) a documentação do produto, a
    base de ajuda, os roteiros de onboarding e o ICP. É daí que o agente puxa a
    resposta de suporte, os passos do onboarding e os critérios de qualificação.
  </Step>

  <Step title="Ligue um canal e deixe o agente pegar a primeira linha">
    Conecte o [WhatsApp](/pt/integrations/whatsapp) ou os
    [chats](/pt/features/chats) e deixe o agente qualificar trials e responder
    suporte, registrando tudo no [CRM](/pt/features/crm). Comece com aprovação
    humana antes de cada mensagem externa.
  </Step>

  <Step title="Agende o digest e o follow-up de onboarding">
    Crie uma [rotina](/pt/features/rotinas) que monta o resumo da operação e
    acompanha quem ainda não chegou ao primeiro valor. Um agente, uma cadência,
    um canal — e a autonomia cresce como uma catraca, nunca como um salto.
  </Step>
</Steps>

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Comercial & vendas" icon="handshake" href="/pt/use-cases/commercial">
    Qualificação, follow-up e pipeline na ponta — de que o funil de trials é um
    caso de alto volume.
  </Card>

  <Card title="Pessoas & RH" icon="users" href="/pt/use-cases/people">
    O mesmo padrão de onboarding guiado aplicado à entrada de quem chega no time.
  </Card>

  <Card title="Scout" icon="magnifying-glass" href="/pt/agents/scout">
    A pesquisa de mercado e concorrência na web pública — com fontes, sem
    chute.
  </Card>

  <Card title="Company Brain" icon="brain" href="/pt/features/brain">
    Onde a documentação, o onboarding e o ICP viram a memória de onde os agentes
    puxam tudo.
  </Card>
</CardGroup>