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Pra que servem

Boards são quadros kanban — colunas verticais com cards que representam tarefas, e você arrasta entre colunas conforme progride. Diferente do CRM (que tem stages pré-modelados de funil), um board é livre: você cria as colunas que fazem sentido pro fluxo do trabalho. Casos de uso típicos:
  • Backlog → Em curso → Em revisão → Feito (gestão de projeto)
  • Ideias → Aprovadas → Em produção → Publicadas (calendário editorial)
  • Reportado → Investigando → Em fix → Corrigido (bug tracking)
  • Aguardando → Em curso → Aguarda revisão → Feito (fluxo de suporte)

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Anatomia de um board

Colunas

Cada coluna é um estado do trabalho. Você cria, renomeia, reordena, arquiva. Sem limite de quantidade — mas mais de 7-8 colunas vira ilegível.

Cards

Cada card é uma task. Tem título, descrição rica, owner, prazo, prioridade, anexos, checklist, comentários, atividades.

WIP limit (opcional)

Você pode definir um teto de cards por coluna. Quando estourar, o board avisa em vermelho — sinal de que tem gargalo.

Atividade do card

Cada movimento (mudança de coluna, edição de campo, comentário) fica registrado no card. Histórico append-only.

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Card — anatomia completa

Título curto (vira o que aparece na coluna). Descrição rica (markdown + WYSIWYG) suporta listas, código, imagens, mentions de leads/agentes/membros.
Owner é responsável principal — recebe notificações + cobra progresso. Colaboradores acompanham mas não respondem por delivery. Pode ser humano ou agente.
Prazo é data (não datetime — manter UX simples). Prioridade: Baixa / Média / Alta / Urgente. Cards atrasados ganham badge vermelho na coluna.
Sub-tarefas dentro do card. Cada item pode ser marcado independentemente. Útil pra desmembrar “build feature X” em sub-passos sem criar 10 cards separados.
Arquivos (PDF, imagens, docs) ou links externos. Anexos pesam pro storage da org — veja Settings → Storage.
Thread no card. Mention @usuário notifica direto; @nome-agente envolve agente na conversa (ex.: pedir pro Scout pesquisar contexto).
Campos próprios do board (ex.: “Estimativa em horas”, “Sprint”, “Cliente associado”). Aplicáveis em todos os cards daquele board.

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Visualizações

Kanban

Default. Colunas + cards. Drag-drop entre colunas.

Lista

Tabela densa com colunas configuráveis. Bom pra análise + bulk actions.

Timeline

Cards em linha do tempo (gantt-style). Útil quando prazo + sequência importam (lançamento, projeto com marcos).

Calendário

Cards posicionados na data do prazo. Útil pra calendário editorial / planejamento por dia.

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Filtros + busca

Em cima do board:
  • Filtro por owner — só cards meus / só de fulano
  • Filtro por prazo — atrasados / esta semana / sem prazo
  • Filtro por tag / prioridade — combina vários
  • Busca textual — substring no título + descrição
Filtros podem ser salvos por usuário — você cria “Meus atrasados” uma vez, fica disponível pra você no menu.

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Diferença board vs CRM pipeline

AspectoBoardCRM Pipeline
ColunasLivres (você define)Stages (com semântica — Novo / Qualificado / Fechado-Ganho / etc.)
CardsTasks genéricasLeads (pessoa/empresa)
MétricasVelocidade, WIP, lead timeConversion rate, ciclo, valor pipeline
Quando usarQualquer trabalho com fluxoEspecificamente: vendas / aquisição
Você pode ter ambos na mesma org — Board pra projetos internos, Pipeline CRM pra comercial.

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Como criar

1

+ Criar → Board

Atalho no Home, ou click direito numa pasta → Novo board.Resultado esperado: modal pedindo nome + template inicial.
2

Escolha o template (ou começa em branco)

Templates default: Sprint, Calendário editorial, Bug tracker, Suporte, Lançamento. Cada um vem com colunas + campos pré-configurados.Resultado esperado: board criado com as colunas do template, sem cards ainda.
3

Adicione cards

Click no + no fim da coluna, ou atalho ⌘Enter quando hover na coluna.
4

Configure (opcional)

Settings do board → custom fields, WIP limits, automações, permissões.

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Automações

Boards podem ter regras automáticas — exemplos:
  • “Quando card move pra ‘Em revisão’, notificar @reviewer”
  • “Quando prazo expirar e card ainda não está em ‘Feito’, marcar urgente”
  • “Quando card é criado, atribuir owner default = quem criou”
  • “Quando card move pra ‘Feito’, arquivar após 30 dias”
Configurado em Board → Settings → Automações. Sem código — condição → ação no estilo IFTTT.

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Audit

Toda mudança em card / coluna fica no histórico:
  • card_created / card_moved / card_archived
  • column_created / column_renamed / column_reordered
  • field_updated (qual campo, valor antes/depois)
  • comment_added / attachment_uploaded
Quem fez + quando + payload da mudança. Audit append-only.

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Próximos passos

Pastas

Onde os boards moram.

Tarefas (minhas)

Visão consolidada de cards atribuídos a você, cruzando boards.

CRM (pipelines)

O outro tipo de “board” — pipelines de leads.

Rotinas

Pra criar cards automaticamente em cadência.