Pra que servem
Segunda de manhã. Alguém arrasta “Lançar a landing page” de Backlog pra Em curso, o owner recebe a notificação, e quem bater o olho no board já sabe o que está andando e o que travou — sem reunião de status. É esse o ponto: um board transforma “em que pé está isso?” em algo que se vê num relance. E como o owner pode ser uma pessoa ou um dos seus agentes, o trabalho não para no momento em que um humano sai de cena. Boards são quadros kanban — colunas verticais com cards que representam tarefas, e você arrasta entre colunas conforme progride. Diferente do CRM (que tem stages pré-modelados de funil), um board é livre: você cria as colunas que fazem sentido pro fluxo do trabalho. Casos de uso típicos:- Backlog → Em curso → Em revisão → Feito (gestão de projeto)
- Ideias → Aprovadas → Em produção → Publicadas (calendário editorial)
- Reportado → Investigando → Em fix → Corrigido (bug tracking)
- Aguardando → Em curso → Aguarda revisão → Feito (fluxo de suporte)
Anatomia de um board
Colunas
Cada coluna é um estado do trabalho. Você cria, renomeia,
reordena, arquiva. Sem limite de quantidade — mas mais de 7-8
colunas vira ilegível.
Cards
Cada card é uma task. Tem título, descrição rica, owner,
prazo, prioridade, anexos, checklist, comentários, atividades.
WIP limit (opcional)
Você pode definir um teto de cards por coluna. Quando estourar,
o board avisa em vermelho — sinal de que tem gargalo.
Atividade do card
Cada movimento (mudança de coluna, edição de campo, comentário)
fica registrado no card. Histórico append-only.
Card — anatomia completa
Título + descrição
Título + descrição
Título curto (vira o que aparece na coluna). Descrição rica
(markdown + WYSIWYG) suporta listas, código, imagens, mentions
de leads/agentes/membros.
Owner + colaboradores
Owner + colaboradores
Owner é responsável principal — recebe notificações + cobra
progresso. Colaboradores acompanham mas não respondem por
delivery. Pode ser humano ou agente.
Prazo + prioridade
Prazo + prioridade
Prazo é data (não datetime — manter UX simples). Prioridade:
Baixa / Média / Alta / Urgente. Cards atrasados ganham badge
vermelho na coluna.
Checklist
Checklist
Sub-tarefas dentro do card. Cada item pode ser marcado
independentemente. Útil pra desmembrar “build feature X” em
sub-passos sem criar 10 cards separados.
Anexos
Anexos
Arquivos (PDF, imagens, docs) ou links externos. Anexos pesam
pro storage da org — veja Settings → Storage.
Comentários
Comentários
Thread no card. Mention
@usuário notifica direto;
@nome-agente envolve agente na conversa (ex.: pedir pro Scout
pesquisar contexto).Custom fields (no nível do board)
Custom fields (no nível do board)
Campos próprios do board (ex.: “Estimativa em horas”, “Sprint”,
“Cliente associado”). Aplicáveis em todos os cards daquele board.
Visualizações
Kanban
Default. Colunas + cards. Drag-drop entre colunas.
Lista
Tabela densa com colunas configuráveis. Bom pra análise + bulk
actions.
Timeline
Cards em linha do tempo (gantt-style). Útil quando prazo +
sequência importam (lançamento, projeto com marcos).
Calendário
Cards posicionados na data do prazo. Útil pra calendário
editorial / planejamento por dia.
Filtros + busca
Em cima do board:- Filtro por owner — só cards meus / só de fulano
- Filtro por prazo — atrasados / esta semana / sem prazo
- Filtro por tag / prioridade — combina vários
- Busca textual — substring no título + descrição
Diferença board vs CRM pipeline
| Aspecto | Board | CRM Pipeline |
|---|---|---|
| Colunas | Livres (você define) | Stages (com semântica — Novo / Qualificado / Fechado-Ganho / etc.) |
| Cards | Tasks genéricas | Leads (pessoa/empresa) |
| Métricas | Velocidade, WIP, lead time | Conversion rate, ciclo, valor pipeline |
| Quando usar | Qualquer trabalho com fluxo | Especificamente: vendas / aquisição |
Como criar
+ Criar → Board
Atalho no Home, ou click direito numa pasta → Novo board.Resultado esperado: modal pedindo nome + template inicial.
Escolha o template (ou começa em branco)
Templates default: Sprint, Calendário editorial, Bug tracker,
Suporte, Lançamento. Cada um vem com colunas + campos
pré-configurados.Resultado esperado: board criado com as colunas do template,
sem cards ainda.
Automações
O board pode mover o trabalho por você. Defina a regra uma vez e ela roda em todo card que se encaixa — exemplos:- “Quando card move pra ‘Em revisão’, notificar @reviewer”
- “Quando prazo expirar e card ainda não está em ‘Feito’, marcar urgente”
- “Quando card é criado, atribuir owner default = quem criou”
- “Quando card move pra ‘Feito’, arquivar após 30 dias”
Audit
Toda mudança em card / coluna fica no histórico:card_created/card_moved/card_archivedcolumn_created/column_renamed/column_reorderedfield_updated(qual campo, valor antes/depois)comment_added/attachment_uploaded
Próximos passos
Pastas
Onde os boards moram.
Tarefas (minhas)
Visão consolidada de cards atribuídos a você, cruzando boards.
CRM (pipelines)
O outro tipo de “board” — pipelines de leads.
Rotinas
Pra criar cards automaticamente em cadência.