Pra que existe
Fecha o mês e vem a pergunta: dá pra contratar mais um? Gastar mais em anúncio? Você sabe quanto entrou — em algum lugar do CRM — e quanto saiu — em algum lugar da planilha. Os dois números lado a lado, num lugar só, ninguém tem. Times comerciais pequenos passam metade do dia entre o CRM e a planilha financeira. Quando o lead vira venda, você atualiza o CRM; quando recebe o pagamento, vai na planilha. Quando precisa decidir “vale gastar $X em marketing?”, você não tem onde olhar receita + despesa atuais sem abrir 3 abas. O Financeiro do ApolloSpace AI registra receita e despesa direto na mesma plataforma — o mesmo lugar onde a Athena, sua Chief of Staff, já toca a operação. Não substitui um ERP completo, mas dá pra você acompanhar saúde financeira da operação sem sair do app.É registro, não substituto de contabilidade. O ApolloSpace AI
não emite nota fiscal, não calcula imposto, não fecha balanço
contábil. Pra isso você ainda precisa do seu contador / ERP. O
que ele faz: rastrear o fluxo financeiro associado às operações
comerciais que já estão no CRM.
O que aparece no Home
Dois widgets no Home cobrem o financeiro:Resumo financeiro
Visão do mês corrente:
- Receita — entradas registradas no período
- Despesa — saídas registradas no período
- Lucro — receita − despesa, com seta indicando tendência vs mês anterior
Cashflow
Série dos últimos 6 meses — entrada + saída + lucro por
mês como linhas ou colunas. Útil pra:
- Detectar tendência (estamos crescendo ou estagnando?)
- Identificar mês atípico (gasto extra que furou o budget)
- Conversar com contador sem precisar montar relatório do zero
Como registrar receita
1
A partir de um lead Fechado-Ganho
No CRM, quando você arrasta o lead pra
Fechado-Ganho, o ApolloSpace AI
Space pergunta: “Registrar receita?”Resultado esperado: modal pré-preenchido com valor do lead
(campo value_cents), data de hoje, categoria “Venda”.2
Manualmente
Financeiro → Nova receita. Use pra entradas que não vêm de
leads (juros, devolução de fornecedor, royalty, etc.).
3
Confirme + categorize
Categorias customizáveis pela org (Venda, Recorrente, One-off,
Outros). Você cria os labels que fazem sentido pro seu nicho.
Como registrar despesa
Quatro formas de registrar:Categorias
Você define as categorias da sua org em Settings → Financeiro → Categorias. Sugestões iniciais:- Receita — Venda, Recorrente, Serviço, One-off
- Despesa — Operação, Marketing, Vendor, Pessoal, Imposto, Outros
Quem vê / quem edita
Pra papel Member ver detalhe linha-a-linha, owner precisa
explicitamente dar permissão “finance:read” ao usuário em
Settings → Membros. Por default, dados financeiros ficam fenced
pra liderança.
Privacidade do financeiro
Relatórios + export
Relatório mensal
PDF auto-gerado no fim de cada mês com: receita por categoria,
despesa por categoria, comparativo mês anterior, top 5
contribuintes de cada lado. Enviado por e-mail pros owners.
Export CSV / XLSX
A qualquer momento em Financeiro → Exportar. Filtrar por
período + categoria. Útil pra mandar pro contador.
Conectar com bancos (em breve)
A roadmap inclui integração com agregadores de Open Finance (Pluggy / Belvo) — extrato cai automaticamente como despesa/receita no ApolloSpace AI, com categorização sugerida. Status: planejado, sem prazo público ainda. Owner da org recebe e-mail quando ficar disponível.Próximos passos
CRM
Como leads viram receita registrada.
Painel
Onde Resumo Financeiro + Cashflow aparecem.
Faturamento (Stars)
O outro lado — o que VOCÊ paga pro ApolloSpace AI.